Jet Li, Fumio Funakoshi, Mitsuko Yamada, Huo Ting-en, So Lan 

Shanghai 1937. Au début de la guerre sino-japonaise, Chen Zhen, un jeune étudiant chinois, revient de Tokyo, où le racisme est devenu insupportable, pour rejoindre son école d'arts martiaux.

Sur place, il découvre que son vieux maître Huo Yuan-jia a trouvé la mort dans un combat déloyal contre le directeur d'une école de judo rivale. Menant son enquête, Chen Zhen fait la preuve qu'il s'agit en fait d'un assassinat prémédité par Go Fujita, un militaire japonais attaché à la ville de Shanghai, avec la complicité d'un membre de l'école.